Immobilienassistent/-in - Betriebliche Lerninhalte

Folgende Inhalte der Zusatzqualifikation werden im Betrieb umgesetzt:

Privatkunden zur Absicherung wirtschaftlicher Risiken durch Individualversicherungen beraten

1. Zustandekommen eines Versicherungsvertrages erläutern und rechtliche Regelungen einhalten
2. Rechte und Pflichten, die aus einem Versicherungsvertrag resultieren, kennen und darstellen
3. individuelle Bedarfe von Kunden erkennen und Möglichkeiten der Risikoabsicherung aufzeigen
4. Kunden Lösungsmöglichkeiten zur Bedarfsdeckung durch Individualversicherungen aufzeigen

Privatkunden über Produkte der Vorsorge und zu Hausrat- und Wohngebäudeversicherung beraten

1. Vorsorgemöglichkeiten erläutern und Kunden situationsgerecht/anlassbezogen beraten
2. Versicherungsprodukte zur Absicherung von Immobilien und Kunden darin beraten

Privatkunden bei ihrer Vermögensplanung beraten

1. Entscheidungsunterstützende Informationen im Hinblick auf die Anlage und Kunden darüber informieren
2. Steuerrechtliche Grundlagen und in der Beratung anwenden
3. Anlagelösungen erarbeiten, anbieten und erläutern; auf Fragen und Einwände eingehen, über Konditionen informieren sowie einen Abschluss erreichen
4. Aspekte der Nachhaltigkeit und des Risikomanagements bei der Beratung berücksichtigen